Banquero Privado Senior.

Requisitos del puestoFormación:

• Licenciatura o grado en Economía, ADE, Finanzas o similar.
• Muy valorable certificaciones como CFA, EFPA (EFA/EFP), CAIA u otras acreditaciones financieras.

Experiencia:

• Mínimo 5-10 años de experiencia en banca privada, gestión patrimonial o asesoramiento financiero.
• Experiencia demostrable en gestión de carteras y captación de clientes.

Conocimientos:

• Amplio conocimiento de productos financieros y mercados internacionales.
• Planificación fiscal y patrimonial (muy valorable).
• Normativa financiera vigente.

Por qué unirte

• Proyecto en expansión con recorrido real de crecimiento
• Alto grado de autonomía y responsabilidad
• Plataforma abierta y competitiva en producto
• Cultura enfocada en el cliente y en el largo plazo
• Retribución alineada con desempeño
• Contrato por cuenta ajena o mercantil.

Resumen

• Proyecto en crecimiento real con autonomía total y arquitectura abierta
• Oportunidad directa para banqueros con ambición, cartera y foco en cliente

¿Dónde vas a trabajar?

Sobre la compañíaNuestro cliente es una entidad independiente de banca privada en pleno crecimiento, especializada en ofrecer soluciones de inversión y asesoramiento patrimonial a clientes de alto patrimonio. Su modelo combina una sólida experiencia en mercados financieros con un enfoque altamente personalizado y centrado en el cliente.

Cuenta con una presencia consolidada en las principales plazas financieras nacionales y un ambicioso plan de expansión, apoyado en un equipo de profesionales con una amplia trayectoria en banca privada y gestión de activos.

Propuesta de valorLa entidad se diferencia por un modelo de asesoramiento abierto e independiente, donde el cliente es el eje central y la arquitectura de producto permite seleccionar las mejores oportunidades del mercado sin limitaciones. Su enfoque se basa en la excelencia, la cercanía y la transparencia.

Ofrece acceso a una amplia gama de soluciones: inversión tradicional, activos alternativos, gestión discrecional, planificación patrimonial y servicios a medida para grandes patrimonios.

Descripción

Funciones y responsabilidades principales

• Gestionar y desarrollar una cartera de clientes de alto patrimonio, asegurando un servicio excelente y personalizado.
• Diseñar estrategias de inversión adaptadas al perfil de riesgo, objetivos y horizonte temporal del cliente.
• Asesorar en productos financieros: renta fija, renta variable, fondos de inversión, fondos alternativos, estructurados, etc.
• Identificar oportunidades de negocio y captar nuevos clientes mediante networking y relaciones profesionales.
• Coordinarse con especialistas internos (fiscalidad, planificación patrimonial, productos estructurados, crédito) para ofrecer soluciones integrales.
• Supervisar el rendimiento de las carteras y realizar propuestas de ajuste en función de las condiciones del mercado.
• Asegurar el cumplimiento normativo (MiFID II, KYC, AML) en todas las operaciones.
• Elaborar informes periódicos y presentar resultados a los clientes.
• Mantenerse actualizado sobre mercados financieros, tendencias económicas y productos de inversión.

¿A quién buscamos (H/M/D)?

Requisitos del puestoFormación:

• Licenciatura o grado en Economía, ADE, Finanzas o similar.
• Muy valorable certificaciones como CFA, EFPA (EFA/EFP), CAIA u otras acreditaciones financieras.

Experiencia:

• Mínimo 5-10 años de experiencia en banca privada, gestión patrimonial o asesoramiento financiero.
• Experiencia demostrable en gestión de carteras y captación de clientes.

Conocimientos:

• Amplio conocimiento de productos financieros y mercados internacionales.
• Planificación fiscal y patrimonial (muy valorable).
• Normativa financiera vigente.

¿Cuáles son tus beneficios?

Por qué unirte

• Proyecto en expansión con recorrido real de crecimiento
• Alto grado de autonomía y responsabilidad
• Plataforma abierta y competitiva en producto
• Cultura enfocada en el cliente y en el largo plazo
• Retribución alineada con desempeño
• Contrato por cuenta ajena o mercantil.

Buscamos un/a Banquero Privado Senior con sólida experiencia en gestión de patrimonios para incorporarse a una oficina en crecimiento. La persona seleccionada será responsable de gestionar y hacer crecer una cartera de clientes de alto patrimonio, ofreciendo asesoramiento financiero personalizado y soluciones de inversión de primer nivel.

• Proyecto en crecimiento real con autonomía total y arquitectura abierta
• Oportunidad directa para banqueros con ambición, cartera y foco en cliente

Funciones y responsabilidades principales

• Gestionar y desarrollar una cartera de clientes de alto patrimonio, asegurando un servicio excelente y personalizado.
• Diseñar estrategias de inversión adaptadas al perfil de riesgo, objetivos y horizonte temporal del cliente.
• Asesorar en productos financieros: renta fija, renta variable, fondos de inversión, fondos alternativos, estructurados, etc.
• Identificar oportunidades de negocio y captar nuevos clientes mediante networking y relaciones profesionales.
• Coordinarse con especialistas internos (fiscalidad, planificación patrimonial, productos estructurados, crédito) para ofrecer soluciones integrales.
• Supervisar el rendimiento de las carteras y realizar propuestas de ajuste en función de las condiciones del mercado.
• Asegurar el cumplimiento normativo (MiFID II, KYC, AML) en todas las operaciones.
• Elaborar informes periódicos y presentar resultados a los clientes.
• Mantenerse actualizado sobre mercados financieros, tendencias económicas y productos de inversión.

Por qué unirte

• Proyecto en expansión con recorrido real de crecimiento
• Alto grado de autonomía y responsabilidad
• Plataforma abierta y competitiva en producto
• Cultura enfocada en el cliente y en el largo plazo
• Retribución alineada con desempeño
• Contrato por cuenta ajena o mercantil.

Sobre la compañíaNuestro cliente es una entidad independiente de banca privada en pleno crecimiento, especializada en ofrecer soluciones de inversión y asesoramiento patrimonial a clientes de alto patrimonio. Su modelo combina una sólida experiencia en mercados financieros con un enfoque altamente personalizado y centrado en el cliente.

Cuenta con una presencia consolidada en las principales plazas financieras nacionales y un ambicioso plan de expansión, apoyado en un equipo de profesionales con una amplia trayectoria en banca privada y gestión de activos.

Propuesta de valorLa entidad se diferencia por un modelo de asesoramiento abierto e independiente, donde el cliente es el eje central y la arquitectura de producto permite seleccionar las mejores oportunidades del mercado sin limitaciones. Su enfoque se basa en la excelencia, la cercanía y la transparencia.

Ofrece acceso a una amplia gama de soluciones: inversión tradicional, activos alternativos, gestión discrecional, planificación patrimonial y servicios a medida para grandes patrimonios.

Requisitos del puestoFormación:

• Licenciatura o grado en Economía, ADE, Finanzas o similar.
• Muy valorable certificaciones como CFA, EFPA (EFA/EFP), CAIA u otras acreditaciones financieras.

Experiencia:

• Mínimo 5-10 años de experiencia en banca privada, gestión patrimonial o asesoramiento financiero.
• Experiencia demostrable en gestión de carteras y captación de clientes.

Conocimientos:

• Amplio conocimiento de productos financieros y mercados internacionales.
• Planificación fiscal y patrimonial (muy valorable).
• Normativa financiera vigente.